Das Dashboard

yuuvis® RAD client • 10.x »

Das yuuvis® RAD client-Standard-Dashboard zeigt die wichtigsten Anwendungsinformationen auf einen Blick. Im Kopfbereich finden Sie die yuuvis® RAD-Leiste mit Symbolen für die am häufigsten gebrauchten Funktionen, wie dem Hauptmenü - Symbol Hauptmenü-Symbol, dem Suche - Symbol Such-Symbol, dem Anlege-Symbol Objekt anlegen-Symbol und dem Prozess starten - Symbol Prozess starten-Symbol. Außerdem finden Sie in der yuuvis® RAD-Leiste die Symbole für den Favoriten-Symbol Favoriten-Bereich, für den Ablagekorb - SymbolAblagekorb, den Eingangskorb - Symbol Eingangskorb, für die Benutzerdokumentation - SymbolBenutzerdokumentation und für das Einstellungsmenü.

Bei kleineren Monitoren bzw. Browserfenstern (<600 Pixel Breite) werden, für eine bessere Darstellung der yuuvis® RAD-Leiste, die Symbole Favoriten-Symbol Favoriten, Ablagekorb - SymbolAblagekorb, Eingangskorb - Symbol Eingangskorb und Benutzerdokumentation - SymbolBenutzerdokumentation ausgeblendet.

Auf dem Standard-Dashboard werden folgende Informationen angezeigt:

  • Ungelesene Nachrichten
  • Abzulegende Objekte
  • Suchfeld für die Schnellsuche
  • Gespeicherte Suchen
  • Liste der zuletzt bearbeiteten und zuletzt erstellten Objekte

Mit einen Klick auf die genannten Elemente gelangen Sie in die entsprechend verlinkten Bereiche oder Suchmasken. Bestimmte Bereiche des Dashboards werden ausgeblendet, wenn bspw. keine ungelesenen Nachrichten oder gespeicherte Suchen vorliegen. Wenn Sie mit Strg + linke Maustaste auf das yuuvis® RAD-Logo klicken, öffnet sich ein neuer Tab mit einem weiteren yuuvis® RAD-Dashboard in Ihrem Browser.

Anpassungsmöglichkeiten des Dashboardes

Das Dashboard kann unternehmensspezifisch bzw. durch Benutzer angepasst werden und dementsprechend von der obengenannten Beschreibung abweichen.

Durch Ihren Administrator können verschiedene Standardfunktionen in yuuvis® RAD client den Gegebenheiten Ihres Unternehmens angepasst werden und Ihnen deshalb nicht auf dem Dashboard zur Verfügung stehen (siehe yuuvis® RAD client-Anpassungen).

Benutzer können das Aussehen direkt auf dem Dashboard anpassen und verschiedene Dashboards für Ihre Zwecke speichern. Das Standard-Dashboard kann durch Klicken auf das Widget bearbeiten-Symbol Widget bearbeiten-Symbol in der Fußzeile bearbeitet, aber nicht gelöscht oder umbenannt werden. Neue Dashboards erstellen Sie, indem Sie auf das Dashboard erstellen - Symbol Dashboard erstellen-Symbol in der Fußzeile klicken und für das Dashboard einen Namen vergeben, der nicht mehr als 50 Zeichen enthalten darf.

  1. Klicken in der Fußleiste des Dashboards auf das Dashboard erstellen - Symbol Dashboard erstellen-Symbol, wenn Sie ein neues Dashboard erstellen wollen. Wählen Sie die Schaltfläche Dashboard bzw. eine andere Schaltfläche in der Fußleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Widget bearbeiten-Symbol Widget bearbeiten-Symbol, wenn das Standard-Dashboard oder ein durch Sie erstelltes Dashboard anpassen wollen.

    Die Dashboard-Anpassungsoberfläche wird geöffnet.

  2. Klicken Sie in der Dashboard-Anpassungsoberfläche auf das Widget-Auswahl - Symbol Widget-Auswahl-Symbol.

    Das Widget-Auswahl-Menü wird geöffnet.

  3. Im Widget-Auswahl-Menü stehen Ihnen folgende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung:

    Die Liste der abzulegenden Objekte ist ebenfalls ein Gestaltungselement, was Sie schon vom Standard-Dashboard kennen, dem Sie aber im Widget-Dialog Abzulegende Objekte einen eigenen Namen geben können.

    Wenn Sie dieses Widget nicht auf Ihrem Dashboard platzieren möchten, dann erhalten Sie die Informationen über abzulegende Objekte auch über die yuuvis®-Leiste (siehe Der Ablagekorb).

    Um eine Aufgabenliste zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen, reicht es, im Widget-Auswahl-Menü auf den Aufgabenliste-Eintrag zu klicken und im sich öffnenden Widget-Dialog einen Titel für die Aufgabenliste einzugeben. Der Titel der Aufgabenliste darf maximal 50 Zeichen lang sein.

    Wenn Sie anschließend das Aufgabenlisten-Widget übernommen haben, dann können Sie auf dem angepassten Dashboard über ein Eingabefeld Aufgaben in einer Liste erfassen, welche Sie individuell sortieren, abhaken und wieder löschen können. Die Beschreibung einer Aufgabe darf maximal 50 Zeichen lang sein.

    Sie können mehrere Aufgabenlisten auf Ihrem Dashboard platzieren. Die Aufgabenlisten werden automatisch zentral gespeichert. Sie stehen Ihnen damit an allen Arbeitsplätzen bzw. Geräten, an denen Sie sich in yuuvis® RAD anmelden, zur Verfügung.

    Klicken Sie im Widget-Auswahl-Menü auf den Bild-Eintrag und im sich öffnenden Bild-Widget-Dialog auf das Bild auswählen - Symbol Bild auswählen-Symbol, um ein Bild aus Ihren lokalen Dateisystem in das Widget hochzuladen. Das hochzuladende Bild darf nicht größer als 5 MB sein. Das Widget unterstützt gif-, jpeg-, jpg-, png- und svg-Dateien.

    Mit dem Diagramm-Widget können Sie die Ergebnisse gespeicherter Suchanfragen (siehe Suchen speichern) in Ihr Dashboard einbinden. Nachdem Sie im Widget-Dialog Diagramm einen Diagrammtyp (Balken, Kuchen, Linie - Gerade, Linie - Kurve, Ring) und eine gespeicherte Suchanfrage ausgewählt haben (Pflichtfelder), werden Ihnen weitere Konfigurationsmöglichkeiten angeboten:

    Hier wählen Sie aus, welches Attribut für die Darstellung in Ihrem Diagramm verwendet werden soll.

    • Organisation: Nachname, Vorname

    • Datum: Heute, Gestern, Diese Woche, Letzte Woche, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Jahr und Letztes Jahr

    • Kataloge mit ihren Werten

    • Zeichenketten mit ihren Werten

    • Ganzzahlen mit ihren Werten

    • Booleans mit den Werten 0 bzw. 1

    Nicht angeboten werden Dezimalzahlen.

    • Attribut Erstellt (Default)

      Aggregation: 'Heute', 'Gestern', 'Diese Woche', 'Letzte Woche', 'Dieser Monat', 'Letzter Monat', 'Dieses Jahr' und 'Letztes Jahr'

    • Attribut Bearbeitet

      Aggregation: 'Heute', 'Gestern', 'Diese Woche', 'Letzte Woche', 'Dieser Monat', 'Letzter Monat', 'Dieses Jahr' und 'Letztes Jahr'

    • Attribut Dateiklasse

      Aggregation: alle betroffenen Dateitypen (z. B. PDF, Word, Excel etc.)

    • Attribut Dateigröße

      Aggregation: 'ohne Datei', 'Klein (<1 MB)', 'Mittel (1-10 MB)', 'Groß (10-100 MB)' und 'Sehr groß (>100 MB)'

    • Attribut Typ

      Aggregation: alle betroffenen Objekttypen

    Legt die Anzahl der angezeigten Werte im Diagramm fest. Kleinster Teilwert ist 3, größter 20. Die Standardeinstellung sind 10 Teilwerte.

    Abhängig von den durch die gespeicherte Suche ermittelten Treffer bzw. durch die Auswahl der anderen Attribute, kann es vorkommen, dass die Anzahl der angezeigten Teilwerte kleiner, als die Anzahl der festgelegten Teilwerte, ist.

    Abhängig vom ausgewählten Attribut (wenn für die ermittelten Treffer Datumswerte zur Verfügung stehen, wie z. B. 'Erstellt am'), haben Sie mit dieser Funktion die Möglichkeit, die ermittelten Daten, nach Tag, Woche, Monat oder Jahr differenziert, darzustellen.

    Wenn Sie sich für einen der Diagrammtypen Balken, Linie - Gerade oder Linie - Kurve entscheiden, dann haben Sie, zusätzlich zur Vergabe des Diagrammtitels, die Möglichkeit die x- und die y-Achse nach Ihren Wünschen zu beschriften.

    Wenn Sie ein Attribut mit Zahlenwerten auswählen (z. B. Rechnungsbetrag, Dateigröße etc.), dann werden Ihnen im nächsten Schritt Auswahlfelder für den Schwellenwert, das Intervall, den Startpunkt und die Metrik angezeigt. Sie können außerdem für das Diagramm einen Titel sowie für die Achsen Beschriftungen eingeben.

    In der Diagrammvorschau hilft Ihnen der angezeigte Minimal- und Maximalwert bei der Konfiguration des Diagrammes.

    Der Schwellenwert bestimmt, ab wann Treffer im Diagramm angezeigt werden. Gibt es weniger Treffer als der Schwellenwert, so werden sie nicht angezeigt.

    Die gespeicherte Suche sucht Rechnungen und Sie wollen sich den Dateityp der Treffer anzeigen lassen. Beim Schwellenwert von 0 werden alle Dateitypen angezeigt, auch wenn es z. B. keine Rechnung mit dem Dateittyp Excel gibt. Bei einem Schwellenwert von 1 werden nur die Dateitypen angezeigt, bei denen mindestens eine Rechnung gefunden wurde.

    Das Intervall bestimmt, in welcher Größenordnung Treffer bei der Darstellung im Diagramm zusammengefasst werden.

    Bei einem Intervall von 500, werden z. B. Rechnungen als Teilwerte von 0-500 €, 500-1.000 €, 1.000-1.500 € u.s.w. zusammengefasst dargestellt.

    Der Startpunkt bestimmt, ab welchem Wert die Teilwerte in der Intervalldarstellung im Diagramm angezeigt werden sollen.

    Bei einem Startpunkt von 500, würden z. B. nur die Rechnungen über 500 € angezeigt werden. Die Rechnungen des Intervalls 0-500 € würden nicht dargestellt werden.

    Wenn Sie sich für einen der Diagrammtypen Balken, Kuchen oder Ring und ein Attribut - nicht vom Typ Datum oder Zahl - entscheiden, dann steht Ihnen für Ihre Daten die Funktion der Metrik-Darstellung zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie sich z. B. den Umsatz der drei wichtigsten Kunden für den letzten Monat oder das letzte Jahr anzeigen lassen.

    Wählen Sie hier das Attribut für die Metrik-Darstellung, der durch die gespeicherte Suche gefundenen Treffer und Daten, im Diagramm aus.

    Hier geben Sie an, welche Methode (Durchschnitt, Maximum, Median, Minimum und Summe) bei der Darstellung der Metrik im Diagramm verwendet werden soll.

    Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens können Sie die Anzahl der Teilwerte in der Legende des Diagramms sichtbar machen. Benutzer müssen dadurch nicht mehr mit ihrer Maus über die Segmente des Diagramms fahren, um die Anzahl der Teilwerte sehen zu können.

    Wenn Sie das Widget übernommen haben, dann bietet Ihnen das Widget auf dem angepassten Dashboard weitere Funktionen.

    • Suchdialog öffnen - Symbol Im Suchdialog öffnen

      Öffnet den Suchdialog mit den Suchkriterien der gespeicherten Suchanfrage. Im Suchdialog haben Sie die Möglichkeit die Suchanfrage anzupassen.

    • Öffnen in der Trefferliste - Symbol Öffnen in der Trefferliste

      Öffnet die Trefferliste der im Widget ausgewählten gespeicherten Anfrage. Wenn Sie beim Klick auf das Symbol Öffnen in der Trefferliste - Symbol Öffnen in der Trefferliste gleichzeitig die Strg-Taste drücken, dann wird die Trefferlisten-Ansicht in einem neuen Browser-Fenster angezeigt.

    • Aktualisieren - SymbolAktualisieren

      Startet die mit dem Widget verknüpfte, gespeicherte Suchanfrage und aktualisiert die im Widget angezeigte Trefferliste.

    Das Schnellsuche-Feld, so wie Sie es vom Standard-Dashboard kennen, fügen Sie mit einem einfachen Klick auf den Eintrag im Widget-Auswahl-Menü zu Ihrem angepassten Dashboard hinzu.

    Dieses Widget unterstützt Sie bei der Arbeit mit Signaturen. Mit Hilfe des Widget erfahren Sie z. B., wie viele Dokumente welchen Objekttyps schon signiert wurden bzw. sich noch im Signierungsprozess befinden. Für die Signatur-Statistikauswertung stehen Ihnen verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

    Die Nutzung des Signaturstatistik-Widget ist an folgende Voraussetzung gebunden:

    • Im yuuvis® RAD-System ist der Objekttyp yuvsigning eingebunden.

    • Der Benutzer muss über die Systemrolle Use signature statistics verfügen können.

    Widget-Konfigurationn
    Konfigurationsmerkmal Beschreibung
    Titel Zeichenfolge mit maximal 50 Zeichen, die in der Kopfzeile des Widgets angezeigt wird.
    Dokumenttyp Dies ist ein Katalog, der alle zur Verfügung stehenden Objekttypen anbietet. Wenn nichts ausgewählt wird, dann wird nach allen zur Verfügung stehenden Objekttypen gesucht.
    Attribut für Aggregation In diesem Feld können Sie nach den verschiedensten Indexdaten aggregieren. Für Details der Eingabesyntax wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
    Status Ermöglicht die Aggregation nach einem bestimmten Signierstatus, wie z. B. abgeschlossene bzw. nicht abgeschlossene Signierprozesse.
    Signaturtyp

    Ermöglicht die Aggregation nach einem bestimmten Signaturtyp, wie z. B. einfach, erweitert und qualifiziert.
    Von Schränkt die Aggregation auf einem bestimmten Zeitraum ein.
    Bis

    Mit diesem Widget können Sie die Ergebnisse gespeicherter Suchanfragen (siehe Suchen speichern) in Form einer Trefferzahl in Ihr Dashboard einbinden. Nachdem Sie im Widget-Dialog Trefferanzahl eine gespeicherte Suchanfrage ausgewählt haben, werden Ihnen weitere Konfigurationsmöglichkeiten, wie z. B. Schwellenwerte für die Anzeige der Trefferzahl angeboten (grün = alles i. O.; gelb = Warnung; rot = kritisch). Wenn die Trefferanzahl Null ist, dann kann festgelegt werden, dass das Widget nicht angezeigt wird.

    Wenn Sie das Widget übernommen haben, dann bietet Ihnen das Widget auf dem angepassten Dashboard weitere Funktionen.

    • Suchdialog öffnen - Symbol Im Suchdialog öffnen

      Öffnet den Suchdialog mit den Suchkriterien der gespeicherten Suchanfrage. Im Suchdialog haben Sie die Möglichkeit die Suchanfrage anzupassen.

    • Öffnen in der Trefferliste - Symbol Öffnen in der Trefferliste

      Öffnet die Trefferliste der im Widget ausgewählten gespeicherten Anfrage. Wenn Sie beim Klick auf das Symbol Öffnen in der Trefferliste - Symbol Öffnen in der Trefferliste gleichzeitig die Strg-Taste drücken, dann wird die Trefferlisten-Ansicht in einem neuen Browser-Fenster angezeigt.

    • Aktualisieren - SymbolAktualisieren

      Startet die mit dem Widget verknüpfte, gespeicherte Suchanfrage und aktualisiert die im Widget angezeigte Trefferliste.

    Mit diesem Widget können Sie die Ergebnisse gespeicherter Suchanfragen (siehe Suchen speichern) in Form einer Trefferliste in Ihr Dashboard einbinden. Nachdem Sie im Widget-Dialog Trefferliste eine gespeicherte Suchanfrage ausgewählt haben, werden Ihnen weitere Konfigurationsmöglichkeiten, wie z. B. die Beschriftung der Treffer oder die Treffersortierung nach verschiedenen Kriterien, angeboten.

    Wenn Sie das Widget übernommen haben, dann bietet Ihnen das Widget auf dem angepassten Dashboard weitere Funktionen.

    • Suchdialog öffnen - Symbol Im Suchdialog öffnen

      Öffnet den Suchdialog mit den Suchkriterien der gespeicherten Suchanfrage. Im Suchdialog haben Sie die Möglichkeit die Suchanfrage anzupassen.

    • Öffnen in der Trefferliste - Symbol Öffnen in der Trefferliste

      Öffnet die Trefferliste der im Widget ausgewählten gespeicherten Anfrage. Wenn Sie beim Klick auf das Symbol Öffnen in der Trefferliste - Symbol Öffnen in der Trefferliste gleichzeitig die Strg-Taste drücken, dann wird die Trefferlisten-Ansicht in einem neuen Browser-Fenster angezeigt.

    • Aktualisieren - SymbolAktualisieren

      Startet die mit dem Widget verknüpfte, gespeicherte Suchanfrage und aktualisiert die im Widget angezeigte Trefferliste.

    Die Liste der ungelesenen Nachrichten ist auch ein Gestaltungselement, was Sie vom Standard-Dashboard kennen, und dem Sie im Widget-Dialog Ungelesene Nachrichten einen eigenen Namen geben können.

    Wenn Sie dieses Widget nicht auf Ihrem Dashboard platzieren möchten, dann erhalten Sie die Informationen über ungelesene Nachrichten auch über die yuuvis®-Leiste (siehe Eingangskorb).

    Um eine Internetseite zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen, müssen Sie im Widget-Auswahl-Menü auf den Eintrag Webseite klicken und im sich öffnenden Widget-Dialog Webseite eine vollständige und gültige URL und einen Titel eingeben. Wenn die Eingabe der URL korrekt ist, dann wird Ihnen im Widget-Dialog eine Vorschau der Internetseite angezeigt.

    Es kann sein, dass Internetseiten, trotz korrekter URL, auf Grund technologischer Besonderheiten, nicht angezeigt werden können.

    Die Liste der zuletzt bearbeiteten bzw. der zuletzt erstellten Objekte auf Ihrem Dashboard können Sie ebenfalls anpassen.Klicken Sie dazu auf den Eintrag Zuletzt bearbeitet und zuletzt erstellte Objekte im Widget-Auswahl-Menü. Im Widget-Dialog können sie entscheiden, ob Sie nur die zuletzt bearbeiteten oder nur die zuletzt erstellten Objekte bzw. beide Listen sehen wollen. Außerdem können Sie im Widget-Dialog die Zahl der angezeigten Objekte bzw. die Sortierung in den Listen festlegen.

  4. Nach dem Sie eine Auswahl in der Widget-Liste getroffen haben, können Sie jetzt in der Dashboard-Anpassungsoberfläche die Größe und die Position der Widgets bestimmen.

    Wenn Sie auf das Widget bewegen - Symbol Widget bewegen-Symbol in der Kopfzeile eines Widgets klicken, dann können Sie mit festgehaltener linker Maustaste das Widget auf der Dashboard-Anpassungsoberfläche verschieben. Wenn Sie Ihre Maus über den Rand eines Widgets ziehen und der Mauszeiger als Doppelpfeil angezeigt wird, dann können Sie mit festgehaltener linker Maustaste die Größe des Widgets anpassen.

    Ein Klick auf das Widget bearbeiten-Symbol Widget bearbeiten-Symbol in der Kopfzeile eines Widgets öffnet noch einmal den entsprechenden Widget-Dialog. Mit einem Klick auf das Entfernen-Symbol Entfernen-Symbol, wird das Widget von der Dashboard-Anpassungsoberfläche gelöscht.

  5. Geben Sie zum Abschluss einen Dashboard-Namen in das Eingabefeld in der Fußleiste der Dashboard-Anpassungsoberfläche ein. Der Dashboard-Name darf bis zu 50 Zeichen enthalten.

    Der Name des Standard-Dashboards kann nicht geändert werden. Der Name von bereits erstellten Dashboards kann durch die Eingabe eines neuen Namens angepasst werden.

  6. Bestätigen Sie die Erstellung bzw. die Anpassung des Dashboards durch einen Klick auf die Schaltfläche Übernehmen in der Fußzeile.

Die Dashboard-Anpassungsoberfläche wird geschlossen und das neu erstellte bzw. das angepasste Dashboard wird angezeigt.

Dashboard-Fußzeile ein- und ausblenden

Die Dashboard-Fußzeile kann aus- und wieder eingeblendet werden. Mit einem Klick auf das Dashboard-Konfiguration ausblenden - Symbol Dashboard-Konfiguration ausblenden-Symbol am unteren, rechten Dashboard-Rand, wird die Fußzeile nicht mehr angezeigt. Um die ausgeblendete Fußzeile wieder anzeigen zu lassen, klicken Sie auf das Dashboard-Konfiguration einblenden - Symbol Dashboard-Konfiguration einblenden-Symbol am unteren, rechten Dashboard-Rand. Die Einstellung der Dashboard-Fußzeile werden beim Verlassen der Ansicht gespeichert.