Arbeitsschritte bearbeiten

enaio® webclient 10.10 »

Um Workflows nutzen zu können, benötigen Benutzer die Systemrolle Workflow benutzen.

Ein Workflow-Modell setzt sich aus mehreren Arbeitsschritten und verschiedenen Aktivitäten zusammen. Arbeitsschritte können im Eingangskorb Meine Eingänge - Symbol Meine Eingänge geöffnet und bearbeitet werden. Den Eingangskorb Meine Eingänge - Symbol Meine Eingänge erreichen Sie über das Eingangskorb - Symbol Eingangskorb-Symbol im Hauptmenü.

Einen im Eingangskorb Meine Eingänge - Symbol Meine Eingänge markierten Arbeitsschritt öffnen Sie per Doppelklick (enaio® webclient und enaio® webclient als Desktop-Anwendung) bzw. per Fingertipp (enaio® mobile) oder über das Kontextmenü.

Wenn Sie einen Arbeitsschritt zum Bearbeiten öffnen, dann wird dieser Arbeitsschritt von Ihnen automatisch personalisiert und ist damit für andere Benutzer gesperrt (siehe Arbeitsschritte personalisieren bzw. Personalisierungen aufheben).

Ein zum Bearbeiten geöffneter Arbeitsschritt besteht aus einer Workflow-Maske 'Datenblatt' und einer Workflow-Akte. Er kann außerdem zusätzliche Bereiche, wie z. B. ein Workflow-Protokoll oder eine Laufliste, enthalten. Über das Pfeil - Symbol Pfeil-Symbol im Kopfbereich können Sie zwischen den Bereichen 'Datenblatt', 'Akte', 'Protokoll' etc. hin und her wechseln.

Änderungen sichern oder verwerfen

Wenn Sie einen Arbeitsschritt bearbeiten und die Änderungen sichern wollen, dann müssen Sie zwischen Änderungen in den Workflow-Bereichen (Datenblatt, Akte und Laufliste) und Änderungen an Objekten im enaio®-Ordnungssystem unterscheiden:

  • Workflow-Bereich Datenblatt

    Alle Dateneingaben oder -änderungen in den Workflow-Masken des Bereichs Datenblatt werden zurückgenommen, wenn Sie die Schaltfläche Abbrechen - Symbol Zurück betätigen bzw. werden gesichert, wenn Sie den Arbeitsschritt beim Schließen Speichern - Symbol Speichern oder Weiterleiten - Symbol Weiterleiten.

  • Workflow-Bereich Laufliste

    Ebenso verhält es sich, wenn Sie sich im Workflow-Bereich Laufliste einen eigenen Ad-hoc-Workflow zusammenstellen oder eine vorhandene Laufliste anpassen oder bearbeiten. Ein Klick oder Fingertipp auf die Schaltfläche Abbrechen - Symbol Zurück nimmt die Änderungen zurück, die Schaltflächen Weiterleiten - Symbol Weiterleiten oder Speichern - Symbol Speichern sichern die Änderungen.

  • Workflow-Bereich Akte

    Bei Änderungen an Objekten im Workflow-Bereich Akte müssen Sie zwischen Änderungen im Workflow-Bereich und Änderungen an Objekten im enaio®-Ordnungssystem unterscheiden.

    • Änderungen in der Akte

      Wenn Sie in einer Akte ein Dokument neu anlegen, Objekte zwischen Arbeits- und Infobereich verschieben oder Dokumente aus der Akte entfernen, dann müssen diese Änderungen beim Schließen des Arbeitsschrittes gespeichert werden, wenn Sie sie behalten wollen. Wenn Sie den Arbeitsschritt beim Schließen weiterleiten, werden die Änderungen auch übernommen. Nur wenn Sie die Schaltfläche Abbrechen - Symbol Zurück betätigen, werden die Änderungen verworfen.

      Wenn Sie ein Objekt in der Akte entfernen, dann entfernen Sie nur die Verbindung des Objekts zur Akte. Das Objekt selbst wird im Ordnungssystem nicht entfernt.

    • Änderungen im enaio®-Ordnungssystem

      Wenn Sie z. B. die Indexdaten eines Objekts in einer Akte ändern, dann entscheiden Sie beim Schließen der Indexdatenmaske und nicht beim Schließen des Arbeitsschrittes, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Ebenso verhält es sich z. B., wenn Sie den Inhalt von Dokumenten in einer Akte bearbeiten, Objekte abonnieren oder zur Wiedervorlage vormerken. Wenn Sie einem Dokument ohne Typ bzw. ohne Standort in der Akte einen Objekttyp oder einen Standort zuweisen, dann geschieht dies im enaio®-Ordnungssystem und kann beim Abbrechen - Symbol Zurück des Arbeitsschrittes nicht wieder zurückgenommen werden.