Dokumentdateien bearbeiten

yuuvis® RAD client • 9.x »

Geschäftsobjekte in yuuvis® RAD können Dokumentdateien enthalten. Dokumentdateien können beispielsweise Textdokumente, E-Mails oder Bilddateien sein.

Sie haben in yuuvis® RAD verschiedene Möglichkeiten den Inhalt von Dokumentdateien zu bearbeiten:

Das heißt, Sie müssen zuerst die Dokumentdatei in Ihrem lokalen Dateisystem speichern. Danach die Dokumentdatei mit der entsprechenden lokalen Anwendung öffnen, bearbeiten und wieder speichern. Und abschließend zum gewünschten Ablageort in yuuvis® RAD client zurück wechseln und die bearbeitete Dokumentdatei wieder in das yuuvis® RAD-Ordnungssystem hochladen.

Die Vorgehensweise ist in Dokumentdatei herunterladen und in Datei hochladen bzw. in Dokumentdatei ersetzen beschrieben.

Bei dieser Vorgehensweise verwaltet yuuvis® RAD agent das Bearbeiten der yuuvis® RAD-Dokumentdatei. yuuvis® RAD agent übernimmt das lokale Speichern der Dokumentdatei sowie das Öffnen der Anwendung und merkt sich den Ablageort in yuuvis® RAD. Das Hochladen der Dokumentdatei erfolgt dann im yuuvis® RAD agent.

Die Vorgehensweise ist in Dokumentdatei öffnen und bearbeiten beschrieben.

Neben yuuvis® RAD agent kommt bei dieser Vorgehensweise yuuvis® RAD Office Add-In zum Einsatz. Das ermöglicht Ihnen in Microsoft Office-Anwendungen, wie z. B. Word, Excel oder Outlook, direkt auf yuuvis® RAD zu zugreifen. Der yuuvis® RAD agent arbeitet in diesem Fall mehr im Hintergrund.

Die Vorgehensweise ist in Dokumentdateien mit Hilfe von yuuvis® RAD Office Add-In bearbeiten beschrieben.

Dokumentsperre

Ein wichtiger Aspekt beim Bearbeiten ist das Sperren der zu bearbeitenden Dokumentdateien (siehe Dokumentdateien sperren). Andere yuuvis® RAD-Benutzer können gesperrte Dokumentdateien selber nicht bearbeiten, sondern nur lesen. Die Dokumentsperre steht Ihnen nur beim Bearbeiten mit Hilfe des yuuvis® RAD agent zur Verfügung (siehe yuuvis® RAD agent).