Créer des documents à l’aide de modèles

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enaio® prend en charge l’utilisation de modèles. L’utilisation de modèles peut réguler les processus d’entreprise et standardiser le contenu et la mise en page des documents. Si des types de document ont été configurés par votre administrateur dans votre système enaio® avec des modèles qui leur sont attribués et que vous possédez les autorisations nécessaires, vous pouvez créer des documents à partir de ces modèles.

Il est impossible de créer de nouveaux documents lorsque la zone de navigation est masquée.

  1. Ouvrez un emplacement.

  2. Cliquez ou appuyez sur l’icône Créer de nouveau - icône Créer de nouveau dans la zone de contenu. Vous pouvez également utiliser la fonction Créer l'objet icône Nouveau dans le menu Davantage d'actions icône Davantage d'actions ou le menu contextuel.

    Ouvrez le menu contextuel comme suit :

    1. Dans l’espace vide de la zone de contenu, cliquez sur le bouton droit de la souris ou appuyez longuement sur l'espace vide dans enaio® mobile.

    2. Dans la zone de navigation de l’emplacement, sélectionnez un classeur ou un registre puis cliquez sur le bouton droit de la souris ou appuyez longuement sur l’entrée dans enaio® mobile.

      Les conditions suivantes s’appliquent pour l’utilisation d’enaio® mobile sur les smartphones :

      Sur les smartphones, la zone de navigation et la zone de contenu ne sont pas disposées l’une à côté de l’autre pour des raisons d’espace. Vous pouvez passer à la zone de navigation en appuyant sur l’icône Arborescence des registres icône Arborescence des registres dans la barre de titre de l’emplacement. Touchez l’icône Flèche icône Flèche pour revenir à la zone de contenu.

    Le menu de sélection avec les types de registre et de document disponibles s’ouvre.

  3. Cliquez ou appuyez sur le type de document souhaité dans le menu de sélection.

    Pour des types de document indépendants des modules, vous devez attribuer au document un module dans un autre menu de sélection.

    Dans le volet de travail, le dialogue Nouvelle création s’ouvre avec un masque d’indexation et une zone Ajouter du contenu avec une icône Glisser-déplacer icône Plus.

  4. Remplissez le masque d’indexation dans le dialogue Nouvelle création.

  5. Dans la zone Ajouter du contenu, cliquez ou appuyez sur l’onglet Sélectionner le modèle et sélectionnez un modèle.

    Les paramètres utilisateur du dialogue de sélection des modèles, tels que le tri des colonnes et le marquage d’un modèle, sont enregistrés automatiquement. Pour les types de document sans modèle, l’onglet Sélectionner le modèle ne s’affiche pas.

    Les conditions suivantes s’appliquent pour l’utilisation d’enaio® mobile sur les smartphones :

    Sur les smartphones, ouvrez la zone Ajouter du contenu en appuyant sur l’icône Ajouter icône Plus dans la barre de titre du dialogue Nouvelle création.

  6. Cliquez ou appuyez sur l’icône Enregistrer icône Enregistrer.

Le document est créé et s’affiche dans la zone de contenu de l’emplacement.

  1. Créez une liste de résultats avec des classeurs ou des registres à l’aide d’une requête (voir Recherche de classeurs et de registres).

  2. Dans la liste de résultats, sélectionnez le classeur ou le registre dans lequel le document doit être créé.

  3. Ouvrez le menu contextuel.

  4. Cliquez ou appuyez sur l’icône Créer l'objet icône Nouveau dans le menu contextuel.

    Le menu de sélection s’ouvre.

  5. Cliquez ou appuyez sur le type de document souhaité dans le menu de sélection.

    Pour des types de document indépendants des modules, vous devez attribuer au document un module dans un autre menu de sélection.

    Dans le volet de travail, le dialogue Nouvelle création s’ouvre avec un masque d’indexation et une zone Ajouter du contenu avec une icône Glisser-déplacer icône Plus.

  6. Remplissez le masque d’indexation dans le dialogue Nouvelle création.

  7. Dans la zone Ajouter du contenu, cliquez ou appuyez sur l’onglet Sélectionner le modèle et sélectionnez un modèle.

    Les paramètres utilisateur du dialogue de sélection des modèles, tels que le tri des colonnes et le marquage d’un modèle, sont enregistrés automatiquement. Pour les types de document sans modèle, l’onglet Sélectionner le modèle ne s’affiche pas.

    Les conditions suivantes s’appliquent pour l’utilisation d’enaio® mobile sur les smartphones :

    Sur les smartphones, ouvrez la zone Ajouter du contenu en appuyant sur l’icône Ajouter icône Plus dans la barre de titre du dialogue Nouvelle création.

  8. Cliquez ou appuyez sur l’icône Enregistrer icône Enregistrer.

Un message apparaît pour vous informer que le nouveau document a été créé à l’emplacement sélectionné.

La liste de résultats s’affiche à nouveau.

Lorsque vous utilisez un modèle issu de votre système enaio® et voulez travailler avec Microsoft Office 365, créez d’abord un document selon l’une des méthodes décrites ci-dessus et modifiez-le ensuite dans Microsoft Office 365 (voir Modifier des documents en collaboration avec Microsoft Office 365).