Gérer des notes

enaio® webclient 11.0

Tous les objets (classeurs, registres et documents) dans enaio® peuvent être fournis avec des notes. Vous créez des notes dans l’aperçu des détails d’un objet marqué.

Pour visualiser, créer et modifier des notes, les utilisateurs doivent posséder les rôles de système Ouvrir les notes et Modifier les notes.

Dans les listes d’objets (par exemple dans les listes de résultats, à un emplacement, dans la zone des favoris), les objets avec des notes sont marqués d’une icône Note. Si vous déplacez la souris sur l’icône, une info-bulle vous indique le nombre de notes.

Veuillez noter que les colonnes statiques peuvent être masquées. Consultez Modifier l’affichage des colonnes statiques dans les listes d’objets pour savoir comment afficher et masquer les colonnes statiques.

Pour créer des notes, procédez comme suit :

Sélectionnez un objet (document, registre ou classeur) auquel vous souhaitez ajouter une note (par exemple dans une liste de résultats, dans la boîte de réception ou à un emplacement).

Il s’affiche dans la zone d’aperçu.
Les conditions suivantes s’appliquent pour l’utilisation d’enaio® mobile :

Dans enaio® mobile, ouvrez la zone d’aperçu comme suit :
- Appuyez sur un document dans une liste d’objets (par exemple, dans une liste de résultats, à un emplacement, dans la zone des favoris) (simple pression du doigt).
- Marquez un objet (classeur, registre ou document, p. ex.) dans une liste d’objets et sélectionnez la fonction Afficher l'objet dans le menu contextuel.
La zone d’aperçu se superpose alors au volet de travail.
Dans la zone d’aperçu, cliquez ou appuyez sur l’icône Aperçu des détails.

Les données d’indexation de l’objet sélectionné s’affichent dans la zone d’aperçu.
Dans la barre de menu de la zone d’aperçu, cliquez ou appuyez sur l’icône Note.

La zone de création de nouvelles notes s’affiche.
Cliquez ou appuyez sur le bouton Ajouter une note.

Un champ de saisie de texte de note s’affiche.
Saisissez votre note et cliquez ou appuyez sur le bouton Créer une note.

La note est créée.

Une icône Note est ajoutée à l’objet correspondant dans la liste de résultats, dans la boîte de réception ou à un emplacement.

Pour modifier des notes, procédez comme suit :

Sélectionnez l’objet (document, registre ou classeur) pour lequel vous souhaitez modifier la note (par exemple dans une liste de résultats, dans la boîte de réception ou à un emplacement).

Il s’affiche dans la zone d’aperçu.
Les conditions suivantes s’appliquent pour l’utilisation d’enaio® mobile :

Dans enaio® mobile, ouvrez la zone d’aperçu comme suit :
- Appuyez sur un document dans une liste d’objets (par exemple, dans une liste de résultats, à un emplacement, dans la zone des favoris) (simple pression du doigt).
- Marquez un objet (classeur, registre ou document, p. ex.) dans une liste d’objets et sélectionnez la fonction Afficher l'objet dans le menu contextuel.
La zone d’aperçu se superpose alors au volet de travail.
Dans la zone d’aperçu, cliquez ou appuyez sur l’icône Aperçu des détails.

Les données d’indexation de l’objet sélectionné s’affichent dans la zone d’aperçu.
Dans la barre de menu de la zone d’aperçu, cliquez ou appuyez sur l’icône Note.

La liste de notes s’affiche alors.
Cliquez ou appuyez sur l’icône Modifier de la note à modifier.
Modifiez le texte et cliquez ou appuyez sur le bouton Enregistrer la modification.

Les modifications sont appliquées.

Pour supprimer les notes, procédez comme suit :

Sélectionnez l’objet (document, registre ou classeur) pour lequel vous souhaitez supprimer la note (par exemple dans une liste de résultats, dans la boîte de réception ou à un emplacement).

Il s’affiche dans la zone d’aperçu.
Les conditions suivantes s’appliquent pour l’utilisation d’enaio® mobile :

Dans enaio® mobile, ouvrez la zone d’aperçu comme suit :
- Appuyez sur un document dans une liste d’objets (par exemple, dans une liste de résultats, à un emplacement, dans la zone des favoris) (simple pression du doigt).
- Marquez un objet (classeur, registre ou document, p. ex.) dans une liste d’objets et sélectionnez la fonction Afficher l'objet dans le menu contextuel.
La zone d’aperçu se superpose alors au volet de travail.
Dans la zone d’aperçu, cliquez ou appuyez sur l’icône Aperçu des détails.

Les données d’indexation de l’objet sélectionné s’affichent dans la zone d’aperçu.
Dans la barre de menu de la zone d’aperçu, cliquez ou appuyez sur l’icône Note.

La liste de notes s’affiche alors.
Cliquez ou appuyez sur l’icône Supprimer de la note à supprimer et confirmez l’avertissement de sécurité.

La note est supprimée.

Si l’objet correspondant n’a plus de notes, l’icône Note est supprimée de la liste de résultats, de la boîte de réception ou de l’emplacement.

Les notes dans enaio® ne doivent pas être confondues avec les annotations de l’aperçu. Les notes sont gérées dans l'aperçu des détails d'un objet marqué tandis que les annotations de l'aperçu sont gérées dans l'aperçu du contenu. Vous pouvez épingler les notes aux classeurs, aux registres et aux documents, alors que les annotations de l'aperçu ne peuvent être épinglées qu'aux documents (voir aussi Annotations de l’aperçu).