Dokumentdatei aus Vorlage erstellen

yuuvis® RAD client 8.x

Der Administrator kann die Vorlagenfunktion deaktivieren. Wenn die Vorlagenfunktion deaktiviert ist, dann wird der Objekttyp Vorlage nicht zur Suche in yuuvis® RAD client angeboten und es können keine Vorlagen erstellt, bearbeitet oder geteilt werden bzw. Dokumente aus Vorlagen erstellt werden.

Wenn Sie ein Objekt mit einer Dokumentdatei erstellen wollen, dann können beim Erstellen der Dokumentdatei auf Vorlagen zurückgreifen. Je nach Konfiguration können bestimmte Metadaten (z. B. Titel, Datum, Autor etc.) automatisch in definierte Felder der Vorlage für die neue Dokumentdatei übernommen werden.

Schritte, mit denen Sie über die yuuvis® RAD-Leiste eine Dokumentdatei aus einer Vorlage erstellen

Klicken Sie auf das Objekt anlegen-Symbol in der yuuvis® RAD-Leiste.

Das Menü Objekt anlegen mit allen Objekttypen, die Sie anlegen können, öffnet sich.

Wählen Sie mit einem Klick den gewünschten Dokumenttyp aus.

Der Ablagekorb mit dem neu angelegten Objekt öffnet sich.

Im Ablagebereich des Ablagekorbs werden Ihnen folgende Optionen angeboten:

	Datei hochladen - ermöglicht das Hochladen einer Datei von Ihrem Windows-Dateisystem und fügt sie Ihrem Objekt als Dokumentdatei hinzu.
	Vorlage auswählen - bietet eine Anzahl von Vorlagen für die Erstellung einer Dokumentdatei an.
	Ohne Datei - erstellt Ihr Objekt ohne Dokumentdatei. Eine Dokumentdatei können Sie noch später hinzufügen.

Wählen Sie die Option Vorlage auswählen aus.

Im Ablagebereich des Ablagekorbs werden Ihnen verschiedene Vorlagen mit einer Inhaltsvorschau angeboten.
Wählen Sie eine Vorlage aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche Vorlage übernehmen.

Ein Klick auf das Papierkorb-Symbol löscht das angelegte Objekt aus dem Ablagekorb. Die Vorlage wird nicht gelöscht.

Der Metadaten-Bereich wird geöffnet.
Geben Sie im Metadaten-Bereich die nötigen Metadaten ein.

Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Metadatenfelder, die durch die Objekttypdefinition vorbelegt sind, sind durch ein df gekennzeichnet. Felder, die durch ein ex gekennzeichnet sind, extrahieren die Metadaten aus den Metadaten der Dokumentdatei (siehe Vorbelegte Metadatenfelder). Welche Möglichkeiten der Metadatenpflege Sie in yuuvis® RAD noch haben, wird im Kapitel Metadaten beschrieben (siehe Metadaten bearbeiten).
Beenden Sie den Erstellungsvorgang, in dem Sie auf Ablegen bzw. Ablegen und Öffnen klicken.

Die Dokumentdatei wird im yuuvis® RAD-Ordnungssystem abgelegt.

Schritte, mit denen Sie per Drag-and-drop bzw. per Copy-&-Paste eine Dokumentdatei aus einer Vorlage erstellen

Ziehen Sie eine Datei aus Ihrem Windows-Dateisystem per Drag-and-drop auf den yuuvis® RAD client-Arbeitsbereich.

Alternativ können Sie auch ein Dokument aus Ihrem Dateisystem mit Hilfe der Tastaturbefehle Strg + C in die Windows-Zwischenablage kopieren und mit Hilfe der Tastaturbefehle Strg + V an einer beliebigen Stelle im yuuvis® RAD client einfügen.

Das Ablagemenü Datei(en) hochladen öffnet sich.
Lassen Sie die Datei auf das Ablagemenü fallen.

Je nach Kontext werden Ihnen verschiedene Ablageziele angeboten:
- Ablage in <Name des Strukturelements> - legt die Datei indexiert im aktuell geöffneten Ordner ab. Diese Option wird nur bei geöffneter Ordneransicht angeboten (siehe Die Ordneransicht).
- Allgemeiner Ablageort - legt die Datei im Hauptordner (Root) des yuuvis® RAD-Ordnungssystems ab. Die Dokumentdatei kann noch später an einen anderen Ablageort verschoben werden (siehe Dokumentdateien verschieben).
Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Ablageorts.

Der Ablagekorb mit dem neu angelegten Objekt öffnet sich.
Wählen Sie im Ablagekorb in der Liste der erlaubten Objekttypen den Objekttyp Vorlage aus.

Der Metadaten-Bereich wird geöffnet.
Geben Sie im Metadaten-Bereich die nötigen Metadaten ein.

Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Metadatenfelder, die durch die Objekttypdefinition vorbelegt sind, sind durch ein df gekennzeichnet. Felder, die durch ein ex gekennzeichnet sind, extrahieren die Metadaten aus den Metadaten der Dokumentdatei (siehe Vorbelegte Metadatenfelder). Welche Möglichkeiten der Metadatenpflege Sie in yuuvis® RAD noch haben, wird im Kapitel Metadaten beschrieben (siehe Metadaten bearbeiten).
Beenden Sie den Erstellungsvorgang, in dem Sie auf Ablegen bzw. Ablegen und Öffnen klicken.

Die Dokumentdatei wird im yuuvis® RAD-Ordnungssystem abgelegt.

Vorlagen werden vom Administrator oder von anderen Benutzern mit entsprechenden Rechten angelegt. Wie Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten, verwalten und teilen ist in Vorlagen erstellen, Vorlagen verwalten und bearbeiten und in Vorlagen teilen beschrieben.

Die Vorlagen, die Sie benutzen bzw. bearbeiten dürfen, finden Sie über den Suchdialog, in dem Sie nach dem Objekttyp 'Vorlagen' suchen.