Dokumentdatei erstellen
Für das Erstellen von Dokumentdateien in yuuvis® RAD client stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
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Erstellen von Dokumentdateien über das Objekt anlegen-Symbol in der yuuvis® RAD-Leiste
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Erstellen von Dokumentdateien per Drag-&-Drop
Wenn Sie eine Dokumentdatei in einem Ordner ablegen wollen, dann müssen Sie zuerst die Ordneransicht des Ablageortes öffnen, bevor Sie mit dem Erstellen der Dokumentdatei beginnen.
Ob und welche Dokumentdateien Sie auswählen können, hängt von Ihren Rechten im System und von der Konfiguration der Objekttypen ab.
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Klicken Sie auf das Objekt anlegen-Symbol in der yuuvis® RAD-Leiste.
Das Menü Objekt anlegen mit allen Objekttypen, die Sie anlegen können, öffnet sich.
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Wählen Sie mit einem Klick den gewünschten Dokumenttyp aus.
Der Ablagekorb mit dem neu angelegten Objekt öffnet sich.
Im Ablagebereich des Ablagekorbs werden Ihnen folgende Dateioptionen angeboten:
Datei hochladen - ermöglicht das Hochladen einer Datei von Ihrem Windows-Dateisystem und fügt sie Ihrem Objekt als Dokumentdatei hinzu. Es erfolgt eine Dublettenprüfung (siehe Dublettenprüfung). Vorlage auswählen - bietet eine Anzahl von Vorlagen für die Erstellung einer Dokumentdatei an. Ohne Datei - erstellt Ihr Objekt ohne Dokumentdatei. Eine Dokumentdatei können Sie noch später hinzufügen. -
Wählen bzw. führen Sie eine der Dateioptionen aus.
Der Metadatenbereich wird geöffnet.
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Geben Sie im Metadatenbereich die nötigen Metadaten ein.
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Metadatenfelder, die durch die Objekttypdefinition vorbelegt sind, sind durch ein df gekennzeichnet. Felder, die durch ein ex gekennzeichnet sind, extrahieren die Metadaten aus den Metadaten der Dokumentdatei (siehe Vorbelegte Metadatenfelder). Welche Möglichkeiten der Metadatenpflege Sie in yuuvis® RAD noch haben, wird im Kapitel Metadaten beschrieben (siehe Metadaten bearbeiten).
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Beenden Sie den Erstellungsvorgang, in dem Sie auf Ablegen bzw. Ablegen und Öffnen klicken.
Die Dokumentdatei wird im yuuvis® RAD-Ordnungssystem abgelegt.
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Ziehen Sie eine Datei aus Ihrem Windows-Dateisystem per Drag-&-Drop auf den yuuvis® RAD client-Arbeitsbereich.
Das Ablagemenü Datei(en) hochladen öffnet sich.
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Lassen Sie die Datei auf das Ablagemenü fallen.
Je nach Kontext werden Ihnen verschiedene Ablageziele angeboten:
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Ablage in <Name des Strukturelements> - legt die Datei indexiert im aktuell geöffneten Ordner ab. Diese Option wird nur bei geöffneter Ordneransicht angeboten (siehe Die Ordneransicht).
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Dokumentdatei hinzufügen - legt die Datei im aktuell geöffneten Objekt ab. Diese Option wird nur bei geöffneter Objektansicht angeboten, wenn das geöffnete Objekt noch keine Dokumentdatei besitzt (siehe Dokumentdatei nachträglich hinzufügen).
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Als neue Version hinzufügen - legt die Datei im aktuell geöffneten Objekt ab. Diese Option wird nur bei geöffneter Objektansicht angeboten, wenn das geöffnete Objekt schon eine Dokumentdatei besitzt (siehe Dokumentdatei ersetzen).
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Allgemeiner Ablageort - legt die Datei im Hauptordner (Root) des yuuvis® RAD-Ordnungssystems ab. Die Dokumentdatei kann noch später an einen anderen Ablageort verschoben werden (siehe Dokumentdateien verschieben).
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Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Ablageorts.
Wenn Sie auf Dokumentdatei hinzufügen oder auf Dokumentdatei ersetzen geklickt haben, dann wird vom ausgewählten Objekt eine neue Version mit der neuen Dokumentdatei erstellt. Der Ablageprozess ist damit beendet.
Wenn Sie auf Allgemeiner Ablageort oder auf Dem Kontext hinzufügen geklickt haben, dann wird der Ablagekorb geöffnet. Es erfolgt eine Dublettenprüfung (siehe Dublettenprüfung).
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Wählen Sie im Ablagekorb in der Liste der erlaubten Objekttypen den gewünschten Objekttyp aus.
Wenn Sie einem Objekt im Ablagekorb einen falschen Objekttyp zugeordnet haben, dann lässt sich dies im Ablagekorb nicht mehr korrigieren. Laden Sie das Dokument, mithilfe der Dokumentdatei herunterladen-Funktion in der Kopfzeile des Ablagebereichs, auf Ihren lokalen Arbeitsplatz herunter. Löschen Sie danach das Dokument im Ablagekorb mithilfe der Papierkorb-Funktion in der Kopfzeile des Ablagebereichs und fügen Sie das heruntergeladene Dokument per Drag-&-Drop erneut zum gewünschten Ablageort hinzu. Jetzt können Sie dem Dokument den richtigen Objekttyp zuordnen.
Der Metadatenbereich wird geöffnet.
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Geben Sie im Metadatenbereich die nötigen Metadaten ein.
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Metadatenfelder, die durch die Objekttypdefinition vorbelegt sind, sind durch ein df gekennzeichnet. Felder, die durch ein ex gekennzeichnet sind, extrahieren die Metadaten aus den Metadaten der Dokumentdatei (siehe Vorbelegte Metadatenfelder). Welche Möglichkeiten der Metadatenpflege Sie in yuuvis® RAD noch haben, wird im Kapitel Metadaten beschrieben (siehe Metadaten bearbeiten).
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Beenden Sie den Erstellungsvorgang, in dem Sie auf Ablegen bzw. Ablegen und Öffnen klicken.
Die Dokumentdatei wird im yuuvis® RAD-Ordnungssystem abgelegt.
Der Typ einer Dokumentdatei lässt sich nach der Erstellung nicht mehr ändern.