Dokumente mit Vorlagen anlegen

enaio® webclient • 11.10 »

enaio® unterstützt den Einsatz von Vorlagen. Mit Hilfe von Vorlagen können Unternehmensprozesse reguliert und Inhalt und Gestaltung von Dokumenten vereinheitlicht werden. Wenn in Ihrem enaio®-System von Ihrem Administrator Dokumenttypen eingerichtet wurden, denen Vorlagen zugeordnet wurden und Sie die entsprechenden Rechte haben, dann können Sie Dokumente mit Hilfe dieser Vorlagen anlegen.

Bei ausgeblendetem Navigationsbereich ist das Anlegen von neuen Dokumenten nicht möglich.

  1. Öffnen Sie einen Standort.

  2. Klicken bzw. tippen Sie dort im Inhaltsbereich auf das Neuanlegen - Symbol Neuanlegen-Symbol. Alternativ können Sie auch die Funktion Objekt anlegen - Symbol Neu im Weitere Aktionen - Symbol'Weitere Aktionen'-Menü oder Kontextmenü nutzen.

    Das Kontextmenü öffnen Sie, in dem Sie

    1. in der leeren Fläche im Inhaltsbereich auf die rechte Maustaste klicken bzw. in enaio® mobile lange auf die leere Fläche drücken.

    2. im Navigationsbereich des Standorts einen Ordner oder ein Register auswählen und dann auf die rechte Maustaste klicken bzw. in enaio® mobile lange auf den Eintrag drücken.

      Für den Einsatz von enaio® mobile auf Smartphones gilt:

      Auf Smartphones sind aus Platzgründen Navigationsbereich und Inhaltsbereich nicht nebeneinander angeordnet. Sie können in den Navigationsbereich wechseln, indem Sie in der Titelzeile des Standortes das Registerbaum - Symbol Registerbaum-Symbol antippen. Mit einem Fingertipp auf das Pfeil nach rechts - SymbolPfeil-Symbol gelangen Sie wieder zurück in den Inhaltsbereich.

    Das Auswahlmenü mit den zur Verfügung stehenden Register- und Dokumenttypen wird geöffnet.

  3. Klicken bzw. tippen Sie im Auswahlmenü auf den gewünschten Dokumenttyp.

    Bei modulübergreifenden Dokumenttypen müssen Sie dem Dokument in einem weiteren Auswahlmenü ein Modul zuweisen.

    Im Arbeitsbereich öffnet sich der Neuanlage-Dialog mit einer Indexdatenmaske und einem Inhalt hinzufügen-Bereich mit einem Hinzufügen - Symbol Plus -Symbol.

  4. Füllen Sie die Indexdatenmaske im Neuanlage-Dialog aus.

  5. Klicken bzw. tippen Sie im Inhalt hinzufügen-Bereich auf die Registerkarte Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.

    Benutzereinstellungen im Vorlagenauswahldialog, wie die Sortierung der Spalten und die Markierung einer Vorlage, werden automatisch gespeichert. Bei Dokumenttypen ohne Vorlagen wird die Registerkarte Vorlage auswählen nicht angezeigt.

    Für den Einsatz von enaio® mobile auf Smartphones gilt:

    Auf Smartphones öffnen Sie den Inhalt hinzufügen-Bereich, indem Sie auf das Hinzufügen - Symbol Plus-Symbol in der Titelzeile des Neuanlage-Dialogs tippen.

  6. Klicken bzw. tippen Sie auf das Speichern - Symbol Speichern-Symbol.

Das Dokument wird angelegt und im Inhaltsbereich des Standorts angezeigt.

  1. Erzeugen Sie mit Hilfe einer Anfrage eine Trefferliste mit Ordnern bzw. Registern (siehe Suche nach Ordnern und Registern).

  2. Wählen Sie in der Trefferliste den Ordner oder das Register aus, in dem das Dokument angelegt werden soll.

  3. Öffnen Sie das Kontextmenü.

  4. Klicken bzw. tippen Sie im Kontextmenü auf das Objekt anlegen - Symbol Neu-Symbol.

    Das Auswahlmenü wird geöffnet.

  5. Klicken bzw. tippen Sie im Auswahlmenü auf den gewünschten Dokumenttyp.

    Bei modulübergreifenden Dokumenttypen müssen Sie dem Dokument in einem weiteren Auswahlmenü ein Modul zuweisen.

    Im Arbeitsbereich öffnet sich der Neuanlage-Dialog mit einer Indexdatenmaske und einem Inhalt hinzufügen-Bereich mit einem Hinzufügen - Symbol Plus-Symbol.

  6. Füllen Sie die Indexdatenmaske im Neuanlage-Dialog aus.

  7. Klicken bzw. tippen Sie im Inhalt hinzufügen-Bereich auf die Registerkarte Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.

    Benutzereinstellungen im Vorlagenauswahldialog, wie die Sortierung der Spalten und die Markierung einer Vorlage, werden automatisch gespeichert. Bei Dokumenttypen ohne Vorlagen wird die Registerkarte Vorlage auswählen nicht angezeigt.

    Für den Einsatz von enaio® mobile auf Smartphones gilt:

    Auf Smartphones öffnen Sie den Inhalt hinzufügen-Bereich, indem Sie auf das Hinzufügen - Symbol Plus-Symbol in der Titelzeile des Neuanlage-Dialogs tippen.

  8. Klicken bzw. tippen Sie auf das Speichern - Symbol Speichern-Symbol.

Sie erhalten eine Meldung, dass das neue Dokument am ausgewählten Standort angelegt wurde.

Die Trefferliste wird wieder angezeigt.

Wenn Sie eine Vorlage aus Ihrem enaio®-System nutzen und mit Microsoft Office 365 arbeiten wollen, dann legen Sie zuerst ein Dokument nach einer der oben beschriebenen Vorgehensweisen an und bearbeiten es anschließend in Microsoft Office 365 (siehe Dokumente gemeinsam mit Microsoft Office 365 bearbeiten).