Attribuer un emplacement aux documents du stockage

enaio® client • 11.10 »

Le stockage sert à stocker temporairement des documents qui ne sont pas encore attribués à un type de document et qui n'ont pas encore d'emplacement dans le système d’ordre enaio®. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses fonctions de enaio® client ne sont pas disponibles dans le stockage.

  • Envoyer l'e-mail en tant que référence

    L'envoi d'un document en tant que référence interne à partir du stockage n'est pas pris en charge.

  • Créer une copie

    Vous ne pouvez pas créer de copies des documents situés dans le stockage.

  • Partager

    Vous ne pouvez pas partager les documents situés dans le stockage avec d'autres utilisateurs.

  • Rappeler

    Les documents situés dans le stockage ne peuvent pas être marqués pour un rappel.

  • S’abonner à

    Il n'est pas possible de s'abonner à des documents situés dans le stockage.

  • Variantes

    Les documents W se trouvant dans le stockage ne possèdent pas de gestion des variantes. Si vous modifiez un document dans le stockage, la version existante est écrasée.

  • Liens

    Vous ne pouvez pas lier les documents situés dans le stockage à d'autres documents se trouvant dans le stockage, dans des classeurs ou des registres.

  • Archivage

    Les documents situés dans le stockage ne peuvent pas être approuvés pour l'archivage.

Si vous souhaitez utiliser l'une des fonctions mentionnées, vous devez attribuer un emplacement au document correspondant, c’est-à-dire le déplacer dans un classeur ou un registre. Les procédures diffèrent selon qu'il s'agit d'un document avec ou sans type d'objet. Vous devez d'abord attribuer un type d'objet aux documents sans type avant de pouvoir les déplacer vers un classeur ou un registre.

  1. Cliquez sur l'icône Volet de travail Stockage - Icône Stockage dans l'onglet de ruban Affichage pour ouvrir le stockage.

  2. Marquez un document sans type dans le stockage.

    Les documents sans type sont marqués par l'entrée sans type dans la colonne Objet de la liste d'objets du stockage. Vous les reconnaissez également au fait que la fonction Afficher les données d'indexation icône Afficher les données d'indexation n'est pas disponible dans le menu contextuel du document correspondant.

  3. Cliquez sur l'onglet de ruban Stockage ou sur le bouton Modifier les données d’indexation - icône Modifier les données d'indexation dans le menu contextuel du document sélectionné.

    Une liste des types d'objet disponibles s'ouvre.

  4. Cliquez sur le type d'objet souhaité.

    Le masque d'indexation du type d'objet sélectionné s'ouvre.

  5. Renseignez le masque d'indexation et cliquez sur le bouton Enregistrer icône Enregistrer.

Le document n'est plus marqué par l'entrée sans type dans la liste d'objets du stockage.

Une fois que vous avez attribué un type d'objet au document, vous pouvez le déplacer vers le classeur ou le registre souhaité.

Les documents du stockage ne peuvent être déplacés que dans un classeur du type pour lequel le type de document est défini.

  1. Marquez le document correspondant dans le stockage.

  2. Ouvrez une autre fenêtre dans enaio® client avec le classeur ou le registre dans lequel vous voulez classer le document du stockage.

  3. En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser le document marqué dans le stockage et déposez-le dans la fenêtre avec le classeur ou le registre ouvert.

    Une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez déplacer le document marqué.

  4. Confirmez la question en cliquant sur le bouton Oui.

Le document marqué est retiré du stockage et s'affiche dans le classeur ou le registre.

Le contenu du stockage de enaio® client est synchronisé avec le contenu du stockage interne de enaio® webclient, enaio® webclient comme application de bureau et enaio® mobile et vice versa.

enaio® prend en charge les extensions de fichier contenant plus de 10 caractères ou des caractères Unicode.
Veuillez noter que la taille maximale des fichiers pris en charge dépend de différents facteurs. Ceux-ci incluent le type de fichier, le contenu du fichier, le cas d'application concret et le client utilisé.