Dokumente mit Vorlagen anlegen
Gültig für: enaio webclient Version 8.50 SP1
enaio unterstützt den Einsatz von Vorlagen. Mit Hilfe von Vorlagen können Unternehmensprozesse reguliert und Inhalt und Gestaltung von Dokumenten vereinheitlicht werden. Wenn in Ihrem System Vorlagen eingerichtet wurden und Sie die entsprechenden Rechte haben, dann können Sie Dokumente mit Hilfe dieser Vorlagen anlegen.
Schritte, mit denen Sie Dokumente mit Vorlagen anlegen:
- Standort öffnen.
- Innerhalb der Ablagestruktur des Standortes einen Ordner bzw. ein Register auswählen oder in die leere Fläche im Listenbereich klicken.
-
Im Kontextmenü auf
Neu und im Auswahlmenü auf den gewünschten Dokumenttyp klicken.
Bei modulübergreifenden Dokumenttypen müssen Sie dem Dokument nach dem Klicken in einem weiteren Auswahlmenü ein Modul zuweisen.
Im Arbeitsbereich öffnet sich eine Indexdatenmaske und der Bereich Inhalt hinzufügen/Vorlage auswählen.
- Indexdatenmaske ausfüllen.
-
Im Bereich Inhalt hinzufügen/Vorlage auswählen auf Vorlage auswählen klicken und eine Vorlage auswählen.
Benutzereinstellungen im Vorlagenauswahldialog, wie die Sortierung der Spalten und die Markierung einer Vorlage, werden automatisch gespeichert.
- Auf Speichern klicken.
Das Dokument wird angelegt und in der Ablagestruktur des Standortes angezeigt.
enaio webclient unterstützt die serverseitige Datenübernahme aus enaio in Microsoft Office-Dokumente. Um die Datenübernahme zu aktivieren, stellen Sie im Office-Dokument im Menü Datei > Informationen im Bereich Eigenschaften > Erweiterte Eigenschaften (Dialog aufklappen) auf der Registerkarte Anpassen die Dokumenteneigenschaft OS_AutoÜbernahme Typ 'Ja oder Nein' auf Ja.
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