Créer des documents
Valable pour : enaio webclient version 8.50
Les documents doivent être créés et indexés dans un classeur ou un registre. L'administrateur définit si et quel type de document peut être créé dans un emplacement donné. De même, le nombre de documents pouvant être créés à un emplacement donné peut être limité.
Pour créer un document, vous devez d'abord lui attribuer un type. Le type de document définit le formulaire de données d'indexation à remplir et le module à utiliser. Les modules définissent les formats de fichier autorisés pour le document. Pour créer un document indépendamment des modules, vous devez d'abord lui attribuer un module de façon indépendante.
Un fichier est généralement attribué à des documents. Les documents image peuvent également autoriser plusieurs fichiers.
Les documents peuvent également être créés en tant que documents sans pages. Par la suite, n'attribuez aucun fichier au document. L'administrateur définit si vous pouvez attribuer des fichiers à un document.
Pour créer des documents, procédez comme suit.
- Ouvrez l'emplacement.
- Sélectionnez un classeur ou un registre dans la structure de classement d'un emplacement ou cliquez sur une partie vierge de la zone de liste.
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Cliquez sur
Nouveau dans le menu contextuel, puis sur le type de document souhaité dans le menu de sélection.
Pour des types de document indépendants des modules, vous devez cliquer sur un document et lui attribuer un module dans un autre menu de sélection.
Un formulaire de données d'indexation et la section Ajouter du contenu/Sélectionner un modèle s'ouvriront dans le volet de travail.
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Renseignez le formulaire de données d'indexation.
Les documents sans pages peuvent être enregistrés suite au remplissage du masque d'indexation.
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Dans la zone Ajouter du contenu, cliquez sur
Icône plus et sélectionnez un fichier de document.
Vous pouvez également faire glisser des fichiers à partir de Windows Explorer et les déposer dans la zone Ajouter du contenu.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le document sera créé et s'affichera dans la structure de classement de l'emplacement.
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